Pinette Emidecau Industries
Pinette Emidecau Industries accueille GEI et le Fonds Européen des Matériaux à son capital – Un investissement de 4,5 M€ apportés par les investisseurs – Des moyens accrus pour soutenir le développement international de la société – Un objectif de doublement du chiffre d’affaires à 5 ans Paris, Chalon-sur-Saône, le 20 juillet 2016. Le fonds GEI et le Fonds Européen des Matériaux (géré par Emertec) investissent 4,5 M€ dans Pinette Emidecau Industries (PEI) à l’occasion d’un LBO secondaire mené par son dirigeant et actionnaire majoritaire Jérôme Hubert. Cette opération, en plus de financer la sortie des fonds NextStageAM qui avaient permis la reprise de la société en 2011, a pour but d’apporter des moyens supplémentaires pour soutenir la forte croissance du Groupe PEI, notamment dans son développement à l’international, avec l’objectif de doubler l’activité d’ici à 5 ans.
Avec un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2015 et employant 115 salariés, PEI compte parmi les leaders mondiaux de l’ingénierie des équipements de formage de matériaux composites et des bancs de test pour les industries aéronautique (PEI travaille pour les principaux constructeurs et leurs soustraitants), automobile, pétrolière et gazière. Présent en France (Chalon-sur-Saône, Bourgogne), en Allemagne, aux États-Unis et en Asie, PEI conçoit, assemble et livre des équipements, lignes et usines de fabrication clé en main à forte valeur ajoutée aux principaux acteurs industriels mondiaux des secteurs couverts.
Une croissance nourrie par l’innovation et l’international Fondée en 1863 et historiquement basée à Chalon-sur-Saône, PEI a été reprise en 2011 par l’entrepreneur Jérôme Hubert en partenariat avec NextStageAM, avec l’ambition de valoriser son potentiel technologique. Depuis 2011, le groupe s’est ainsi réorganisé sous l’impulsion de son dirigeant, notamment en se tournant résolument vers l’international, qui représente aujourd’hui plus de 75 % de son chiffre d’affaires. Forte de cet élan, PEI a enregistré de nombreux succès en France comme à l’international, et a vu son chiffre d’affaires progresser en quelques années de 20 M€ à 30 M€ en 2015. L’innovation et la volonté de déployer au mieux un savoir-faire reconnu mondialement sont au cœur du projet de PEI.
En s’appuyant sur une parfaite maitrise technique de l’hydraulique, de la mesure sous effort et haute pression, de la robotique et des expertises de ses partenaires PME technologiques et universitaires, les ingénieurs du bureau d’étude de PEI ont développé de nouveaux équipements pour l’énergie (banc de tests pour l’industrie pétrolière) et pour le travail des matériaux composites à grande cadence, technologies brevetées récompensées par plusieurs prix internationaux. Ces efforts s’accompagnent de la volonté d’apporter plus de services aux grands groupes industriels mondiaux qui lui font confiance. PEI a ainsi mis au point une offre d’ingénieriste ensemblier pour piloter des contrats de maitrise d’œuvre d’usine complète de formage pour ses clients. Au cours des cinq dernières années, PEI a livré plus de 200 équipements lourds en France, Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud, et Afrique du Nord. Un fonds d’investissement d’entrepreneurs C’est dans ce cadre que Jérôme Hubert a décidé d’ouvrir son capital à deux fonds d’investissements qui partagent sa vision et sont animés par les valeurs d’entrepreneurs et d’innovation : GEI, fonds d’investissement multirégional financé essentiellement par des dirigeants de PME, et le Fonds Européen des Matériaux (FEM), spécialisé dans les entreprises innovantes dans le domaine des matériaux. GEI est un fonds d’investissement régional qui participe au financement des PME dans le Nord-Est de la France.
Il a investi dans une dizaine d’entreprises à forte valeur ajoutée, toutes basées dans le grand quart Nord-Est. GEI a un avantage de taille : il parle la même langue que les entrepreneurs qu’il accompagne. Créé par une équipe de gestion indépendante, il fédère une quarantaine d’entrepreneurs investisseurs. Les spécificités des PME sont comprises et prises en compte dans le montage des opérations réalisées. Une particularité qui a séduit Jérôme Hubert.
Le FEM quant à lui se spécialise dans l’accompagnement en capital des entreprises innovantes dans le domaine des matériaux, et apporte à PEI une compétence et un réseau sectoriels complémentaires en plus de son investissement financier. Le FEM est en effet directement connecté aux technologies et centres de recherches et d’innovation sur lesquels PEI s’appuie pour développer de nouvelles technologies qui seront ensuite intégrées dans ses équipements et solutions. C’est le cas par exemple de la technologie QSPR , qui ambitionne de faire baisser le coût des pièces en composite carbone pour une utilisation étendue au sein de l’industrie automobile en recherche d’allègement. Jérôme Hubert, Président du Groupe : « Le Groupe PEI a beaucoup innové ces cinq dernières années pour se positionner comme partenaire clef des acteurs de la filière des matériaux composites.
Il est temps de déployer le fruit de ses investissements auprès de l’ensemble des industriels mondiaux de ce secteur dynamique, avec le soutien de nos nouveaux partenaires financiers ». Frédéric Dubuisson, associé chez Poincaré Gestion, se dit « prêt à accompagner les challenges de la croissance du Groupe au côté du dirigeant et de ses équipes, notamment à un moment clé de son développement international, avec l’ouverture d’une filiale en Chine, et la recherche de débouchés aux Etats-Unis ». Laurent Bocahut, associé chez Emertec Gestion, ajoute « Nous sommes ravis de l’opportunité de contribuer à la poursuite du développement de PEI, qui représente un bel exemple de réussite entrepreneuriale à l’international grâce à des compétences humaines et techniques de tout premier plan ».
Nicolas de Saint Etienne, associé chez NextStageAM, commente ce parcours « NextStageAM a soutenu entre 2011 et 2015 la reprise du Groupe par Jérôme Hubert, et la mise en place d’une stratégie tournée vers l’ingénierie au service de l’Industrie du Futur. » À propos du groupe P.E.I. PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE : Le Groupe P.E.I. compte parmi les leaders mondiaux de l’ingénierie des équipements de formage de matériaux composites et des bancs de test pour l’industrie pétrolière et gazière. Présent en France (Chalon-sur-Saône, Bourgogne), en Allemagne, aux États-Unis et en Asie, il conçoit, assemble et livre des équipements, lignes et usines de fabrication clef en main aux principaux acteurs industriels mondiaux des secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense, de l’automobile et de l’énergie. P.E.I intègre la marque Jean Perrot, fabricant de plieuses surmesure et de grandes dimensions pour le travail du métal en feuille Il crée de la valeur sur ses marchés mondiaux par l’innovation, sa capacité d’intervention globale et d’ensemblier, les services, son expertise. P.E.I est membre de BPI excellence et de nombreux réseaux internationaux.
Plus d’information : www. http://www.pinetteemidecau.com http://www.jeanperrot.eu A propos du Fonds Européen des Matériaux : Le Fonds Européen des Matériaux est un fonds d’investissement en capital-innovation et capital-développement, actif en France et dans les pays européens voisins. Doté d’une capacité d’investissement comprise entre 0,5 et 2,5 M€ par opération, le FEM cible des opérations de financement en fonds propres de série A et B, dans des sociétés innovantes dans le domaine des matériaux pour l’Industrie, les Cleantech ou les Medtech. Le fonds est entré en phase d’investissement active en septembre 2015 au terme de son 1 er closing à 21 M€ sous gestion, et restera ouvert à la souscription jusqu’à la fin de l’année 2016. Le Fonds Européen des Matériaux est géré par Emertec Gestion, société de gestion indépendante agréée par l’AMF disposant de 150 M€ sous gestion au travers de 4 fonds, principalement active dans les Cleantech, les Medtech, et les Procédés & Services industriels. Plus d’informations : www.emertec.fr À propos de GEI : Conciliant les moyens d’intervention d’un fonds national et la proximité d’un fonds régional, GEI se positionne en « chaînon manquant » du financement des PME dans le Nord et l’Est de la France. Acteur indépendant, fruit de la volonté commune de l’équipe de gestion et de plus de quarante entrepreneurs-investisseurs, GEI dispose de 150 millions sous gestion et investit des montants unitaires de 3 à 10 M€ en fonds propres dans des entreprises pérennes en phase de développement ou de transmission, valorisées entre 10 et 50 M€. Depuis sa création, GEI a investi dans neuf entreprises, principalement dans le quart Nord-Est de la France. L’originalité de GEI réside notamment dans la propension de l’équipe de gestion à mettre à disposition des participations les compétences et expériences de ses souscripteurs-entrepreneurs afin d’apporter à ces dernières une réelle valeur ajoutée. Cette originalité est appréciée des dirigeants des entreprises soutenues par GEI, qui peuvent compter sur le soutien et les réseaux de ces chefs d’entreprise, dont les intérêts sont alignés sur ceux de leur Société. Fonds généraliste, GEI peut intervenir en tant qu’actionnaire minoritaire significatif ou majoritaire. Il accompagner les dirigeants dans une démarche actionnariale active, avec une recherche de création de valeur tangible et une juste répartition de celle-ci. Plus d’informations : www.fonds-gei.com A propos de NextStageAM Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStageAM est l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStageAM investit dans un nombre limité de PME et d’ETI (67 en portefeuille au 31/03/2016), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte. NextStageAM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les «Championnes» de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. INTERVENANTS PEI Pinette Emidecau : Jérôme HUBERT Investisseurs : GEI – Frédéric DUBUISSON FEM / Emertec – Laurent BOCAHUT Investisseur (cédant) : NextStageAM: Julien POTIER, Nicolas de –SAINT-ETIENNE Conseil juridique investisseur : Gegout & Associés – Philippe CHOQUET Conseil juridique société : Gowling WLG Jérôme PATENOTTE, Ockham Avocats Marie-Anne FABRE Conseil financier société : Entrepreneurs et Finance – Matthieu CASSONE, Remi SAINT LANNES, Mathieu LARRUE Banques : LCL Dirk WEINAND, Véronique DARCHY, Louis BEYER, Nicolas NOMBALLAIS – Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté (Christian ATTARD, Bernard MAETINI, Christian ROSSIGNOL)
